1．许多罪恶出现
从章标题的年代，读者会注意到，本章的范围包括前几章曾谈过的时代，到目前为止，我们尚未把教会在最初五百年的状况完全陈明。教会历史不是一则简单的故事，实况非常复杂。
我们在前面所读到的，大部份是教会历史中美好的一面。我们看见那从天而生的教会诞生于五旬节，向内、向外都不断成长。我们看见教会在血腥的逼迫中屹立不摇，终于胜过异教，建立了稳固的地位。
然而，在这同时，教会中也发生许多令人心痛的事。教会历史应当忠实地记载史实，前面数章固然是真实的，但并不是全部的故事。
2．腐化的早期迹象
从约翰书信及启示录中基督向小亚细亚七间教会所说的话，已经可以看出教会开始腐化的迹象。使徒时代约止于公元100年，接下来是使徒后时期教父们，从他们的著作中，清楚看到腐化现象已困扰教会；其后四百年，情况日益严重。
第五世纪末期，下列不合圣经的教义及活动已在教会生根：为死人祷告；相信炼狱(即人死以后灵魂须在此处炼净，才得进天堂)；四十天大斋期；认为圣餐是一种献祭，必须由祭司主持；圣品阶级及平信徒阶级分明；敬拜殉道者及圣徒，尤其是敬拜马利亚；烧香烛向圣徒致敬；崇拜殉道者及圣徒遗物；迷信遗物有奇异能力；在教会中设置图片、偶像、祭坛；圣职人员穿着华丽的法衣；崇拜仪式日趋繁复华丽；讲道越来越少；圣地朝拜；修道主义；世俗化；以及逼迫异端及异教徒。
3．腐化的原因
读者或许会希奇，教会怎么会堕落到如此可悲的腐败光景。本文不欲详述上列腐化现象的起源与发展，只检讨酿成此局面的一些因素。
第一个原因，是基督徒本身。每一个基督徒是圣徒，也是罪人。就算重生了，罪人的本性仍然会使他有犯罪和犯错的倾向。
第二个原因，是初期教会对旧约和基督及使徒教导的无知及误解。圣经固然是一本平易的书，但它也是神的话，所以也是深奥的。教会花了数世纪之久才研读出圣经的真义，而这项工程到现在还没有完工。
最后一个原因，是异教的环境。异教早已存在了好几世纪，其思想已渗透了生活的每个层面，当君士坦丁大帝给与基督徒信仰自由，又多方恩宠教会之后，成千上万的异教徒涌进教会，成为挂名的基督徒，世俗潮流吞噬了教会，汹涌的来势造成不可收拾的局面。异教徒们喧嚣地要成为基督徒，教会尚无能力充分让他们了解信仰内容，他们便把异教思想和做法带进了教会。因此，教会全面得胜异教之时，也成为教会受异教影响最危险之时。
异教信仰有他们的献祭、祭司和祭坛。过不久，教会也有了献祭、祭司和祭坛；异教信仰有数不清的神及神像，过不久，殉道者和圣徒成为基督徒敬拜的神，同时基督和马利亚的像也出现在教会中；异教信仰有许多迷信之事，过不久，这种迷信转移到十字架的碎片、圣徒和殉道者的遗物上，例如：一些骨头、一束头发或衣服的残片等，无怪乎罗马皇帝叛道者犹利安称基督徒为「拜骨头的人」；许多异教信仰的地方都有僧侣，过不久，基督徒也开始有修道士及修女。
4．修道主义应运而起
修道主义最先开始于埃及，创立者是底比斯城的安东尼(Anthony)。公元270年，他在自己的乡村开始过修道士的生活。十五年后，他住进沙漠中的山洞，因此被称为「隐士」(就是从世界隐退，过独居生活的人)，当时有许多人仿效他的榜样。也有一些人群居在一间大房子内，渐渐演变成修道院；修道院中，每个修士有自己的小房间。
修道主义很快从埃及传播到帝国的整个东方，修道士有时采取非常古怪的修道方式，例如：叙利亚的西门，在柱顶上住了三十年，直到死时；他造了几根柱子，一根比一根长，他的最后一根柱子高六十尺，柱顶只有四尺平方，因此被称为「坐柱者西门」(Simon Stylites)。从五世纪到十二世纪间，叙利亚一带有许多柱顶圣徒。
亚他那修将修道主义传到西方，加上安波罗修和奥古斯丁的大力推广，修道主义成为中世纪生活中独特的现象之一。
为何这些人要去做修士和修女？原因很多，但最基本的动机是要逃离罪恶的世界，每天过圣洁的生活。
5．教会逼迫传异端者
当异教徒停止对基督徒逼迫之际，几乎同时，教会展开了对异教徒及传异端者的逼迫。这时教会尚未使用死刑及酷刑，只是由基督徒皇帝禁止异教敬拜，并放逐传异端的人。
有时基督徒之间也彼此迫害。亚历山大主教提阿非罗(Theophilus)曾设阴谋，逼使当时最伟大的传道人悲惨地被放逐到偏远的小村。这位传道人是君士坦丁堡大主教，名为「屈梭多模」(Chrysostom)，这名字是「金口」的意思，因为他是初期教会最有口才的讲道者，所以得此称号；他在晚年被放逐到本都。人强逼他在烈日下，光头赤足走在热沙上，最后终于死在半路。
奥古斯丁根据耶稣在路加福音十四章23节中的一句话：「勉强人进来」而极力赞成逼迫的行为。这种观念为中世纪及改教时代的教会结出了逼迫的苦果。
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